季报|Q1中国智能音箱市场销量下降31%,连续12个季度同比衰退

洛图科技RUNTO 2024-05-06 10:48:20

根据洛图科技(RUNTO)《中国智能音箱零售市场月度追踪(China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker)》报告数据显示,2024年第一季度,中国智能音箱市场销量为391.8万台,同比下降31.4%。

在最近的四个季度,中国市场的降幅接连扩大。同时,这也是中国市场连续第12个季度呈现衰退,并且和2022年第四季度几乎并列创下了2021年以来的最大跌幅。

2021-2024年 中国智能音箱市场季度销量同比变化

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%

特别是今年2月,叠加春节假期的影响,中国智能音箱市场销量仅为112万台,同比下降41.4%,为近年来单月销量的新低。

2023-2024年 中国智能音箱市场月度销量及变化

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:万台,%

品牌竞争:TOP3品牌合并市占96%;天猫精灵和小米此消彼长

智能音箱市场长期下滑,除了产品和用户习惯两个方面的原因之外,还有一个重要的因素则是品牌集中度超高,对于中小品牌没有入局的吸引力,进而缺乏充分的市场竞争。

根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2024年第一季度,包括小米、百度、天猫精灵的TOP3品牌的合并市场占有率已经达到了96%。

其中,小米和百度分别各自占到了38%的市场份额。从市占局面上看,可以简单认为,小米在2024年Q1的占比增加了5.4个百分点,承接了天猫精灵丢失的市场份额。

2024Q1 中国智能音箱市场品牌销量份额及变化

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%

产品趋势一:无屏产品向中高端化演进

无屏智能音箱正从价格战转向价值战,100元以内的低端产品逐渐失去竞争力,2024年第一季度,0-99元价格段产品的销量份额为17%,同比下降3了个百分点;具备高音质、高颜值的高品质产品拉动600+元价格段实现了近2个百分点的增长。

一直以来,智能音箱厂商在“智能”方向上大做文章,却忽略了“音箱”的本质音质以及家居属性。接下来,在智能普及化,百模大战下优势不明朗化的当前状态,强化高音质、产品家居装饰效果将是智能音箱市场的突围方向之一。

2023-2024 中国无屏智能音箱线上市场价格段销量结构

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测数据,单位:%

产品趋势二:带屏智能音箱摸索与竞品的差异化

在经历了2019-2021三年的高速增长期之后,2022年开始,带屏智能音箱的市场份额停止持续上升趋势,并上下波动。一方面的原因在于产品新鲜度降温,好奇用户和城市老人已经到达一定的保有率,另一方面则来自于学习机和移动智慧屏等其它新兴电子硬件的入局,以及传统智能平板产品的共同挤压。

细分屏幕尺寸的市场表现存在分化。根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2024年第一季度,10+寸带屏智能音箱市场份额为14%,较去年同期下降6个百分点。8寸带屏智能音箱市场份额为47%,同比增长13个百分点。

2024年3月,百度7寸带屏音箱新品小度智能屏X7上市。这可能也意味着,带屏智能音箱开始尝试聚焦中小尺寸屏幕产品或者中低端市场,和其它硬件打开场景和人群的差异化。

2023-2024Q1 中国带屏智能音箱线上市场尺寸结构

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测数据,单位:%

第一季度,带屏智能音箱在线上市场的均价为478元,学习平板的均价为3357元,移动智慧屏的均价为4162元。

观点:智能音箱不会是“下一个被淘汰的电子产品”

短期内,中国智能音箱市场依旧不容乐观。技术端,AI大模型落地放缓,近期很难有产品的大幅度变革;产品端,语音交互更多的正在以虚拟的语音助手形式存在,智能音箱硬件的存在价值在降低;品牌端,在头部厂牌完成市场份额的划分后,无论是大品牌还是小品牌都失去了竞争和创新的动力;需求端,智能音箱对用户尝鲜消费、礼物消费的吸引力已经几乎不存在。各个方面都表明市场正在面临着规模和发展挑战。

不过,从长远来看,洛图科技(RUNTO)认为,尽管连年下滑,市场悲观情绪蔓延,但智能音箱不会是“下一个被淘汰的电子产品”。它的音箱属性首先决定了对于音频享受用户来说,产品个体有其存在的明确价值。音响音箱的电子化平民化、和智能化的必然趋势决定了智能音箱市场的规模存在下限,而不是无限下滑至消亡。

其次,中国市场的当前渗透率仅有约20%,仍有大量的三、四线城市和广阔的下沉市场等待触及和开发,包括教育、婴幼老人、商务等垂类市场还需要进一步根据场景来做适配创新。

此外,如同其它别的产品,全球的消费电子正在走向功能融合和人文关怀,通过智能音箱、智能摄像头、智能机器人、甚至智能投影等产品的功能集成,来实现陪伴,可能是科技产品的下一个发展方向。类似这样的智能音箱只是换了个形态,作为2000年后的新产品们在成长过程中的重新组合。

回到2024年市场规模,洛图科技(RUNTO)预测,中国智能音箱市场销量将降至1690万台。

洛图科技(RUNTO)《中国智能音箱零售市场月度追踪(China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker)》报告包含市场零售规模、分渠道、品牌、产品配置的零售数据的月度更新,还包括畅销机型及价格走势。

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