季报|Q1中国电子纸平板线上销量上涨58%;学习本暴涨三倍多,市占升至15.5%

洛图科技RUNTO 2024-05-06 10:46:38

根据洛图科技(RUNTO)最新发布的《中国电子纸平板零售市场月度追踪(China ePaper Tablet Retail Market Monthly Tracker)》报告,2024年第一季度,中国电子纸平板线上监测市场(不含内容电商)的销量为24.6万台,同比增长57.7%,与2023年第四季度持平;销额5.8亿元,同比增长70.6%;市场均价为2363元,同比增长9.3%。

2024Q1 中国电子纸平板线上市场销量及变化

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测数据,单位:万台

分月份来看,1月的单月监测线上销量达到了8.9万台,为第一季度销量最高的月份。分析主要原因是,适逢春节到来,电子纸平板产品的礼品属性得到了集中体现,众多品牌推出了新年大礼盒,从而促进了销量的快速提升。

2月份由于春节放假原因对生产和销售造成了一定影响,销量降至7.4万台,为第一季度低点。

产品:阅读器、办公本增长约40%;学习本暴涨3倍,占比提升10个百分点

洛图科技(RUNTO)按应用场景将电子纸平板分为阅读器、智能办公本、智能学习本。

第一季度,三大类产品均实现了同比增长。其中最大贡献来自于电子纸智能学习本,小猿等代表性品牌维持了去年下半年的增长态势。电子纸阅读器市场在Kindle退出中国之后曾有一段时期的低迷,2024年第一季度重新实现同比快速增长。电子纸智能办公本则依旧延续良好增长的势头。

2024Q1 中国电子纸平板线上市场各产品销量变化

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测数据,单位:万台

阅读器方面,在Kindle退出中国之后的有一段时间内,用户找不到替换Kindle的电子产品,一部分通过购买办公本等产品来支持阅读,也有一部分消费者通过跨境电商平台或二手交易来购买Kindle。

与此同时,国产品牌的阅读器逐步崛起,掌阅、汉王、文石等品牌的产品在经过市场检验之后,得到了市场的广泛认可,也拉动了整个阅读器市场规模。根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,2024年第一季度,电子纸阅读器的线上监测销量为12.2万台,同比增长39.2%,其中,掌阅Light3、汉王Clear、文石Leaf3三款产品表现突出。

智能办公本方面,科大讯飞等品牌的代表机型依旧主导着市场格局,产品的更新换代既完善了产品的功能特性,也提升了产品的附加值。根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,2024年第一季度,电子纸智能办公本的线上监测销量为8.6万台,同比增长40%,长期保持了稳定增长的态势。

智能学习本在相对较低的基数上继续暴涨。根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,2024年第一季度,电子纸智能学习本的线上监测销量为3.8万台,同比增长338.3%。特别是小猿在传统电商继续保持稳定增长,在社交电商表现突出,力压其它品牌。随着时间的推移,考虑到去年年中小猿在发布新品后销量陡然升高,今年下半年的销量增幅会有放缓。

整体来看,电子纸智能学习本无疑是近一年来电子纸市场最高光的产品,并大有要和办公本平分秋色的趋势。根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,2024年第一季度,电子纸智能学习本市场份额提升至15.5%,较去年同期提升了9.8个百分点。2024年预计将会延续火热的市场表现,除了代表品牌们对市场的拉动之外,大盘上升的本质是市场对内置教育资源的中大尺寸、满足护眼需求的学习类智能硬件需求不断攀升。

2024Q1 中国电子纸平板线上市场分产品销量份额

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测数据,单位:%

品牌:掌阅、文石、科大讯飞稳居前三,小猿升至第四

根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,第一季度,整体电子纸平板线上监测市场中,掌阅、文石、科大讯飞三大品牌以均在4万台以上的相近销量位列前三位,分别同比增长68.5%、66.1%、50.1%。三者无论是销量还是增幅,均稳中有增。

小猿从去年同期的第八位攀升至今年第四位,销量增长至约4万台,同比增长311.1%。

汉王在2024年第一季度的线上销量达到了2.7万台,同比增长142.5%,主要受益于Clear阅读器新品及N10系列产品。

其余品牌在第一季度的线上监测销量均在1万台之下,除了小米之外,都呈现出不同程度同比下滑的局面。

2024Q1 中国电子纸平板线上市场TOP品牌销量变化

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测数据,单位:万台

单从阅读器来看,掌阅、文石两大品牌基本确立了在细分领域的领导地位,掌阅的Light3和Ocean3、文石的Leaf3均是目前最为火爆的阅读器产品,分别占阅读器线上整体销量的34.4%、22.1%。汉王是最有力的追赶者,占阅读器线上销量的9.8%。

从电子纸智能办公本来看,科大讯飞依旧占据绝对优势,2024年第一季度,科大讯飞占线上市场销量的45.3%,其主力产品为科大讯飞Air、Air Pro和X3系列等传统优势产品。文石、汉王办公本的销量分列第二、三位,占比分别为18.6%、16.3%。

趋势展望:彩色电子纸平板应用加速,学习本领域竞争加剧

今年以来,电子纸平板的彩色化发展趋势更加显著。从销量角度来看,根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,去年同期,彩色的渗透率为2.1%,而2024年第一季度该比例提升至8.2%,提升了6.1个百分点。

从新品发布角度来看,2022年电子纸平板共计发布46款新品,其中彩色新品为5款,占比10.9%。2023年共43款,彩色为15款,占比34.9%。预计2024年将会有更多品牌发布彩色新品。

2024Q1 中国电子纸平板新品发布List

数据来源:洛图科技(RUNTO)整理

彩色化的流行一方面是市场的原生需求,更重要的是上游膜片在技术和商业化方面的突破。就在上周台湾举办的2024智慧显示展中,彩色电子纸大放异彩,详情可参考视频《2024台湾智慧显示展迎接彩色电子纸时代全面登场》。

此外,电子纸智能学习本将继续崛起,不排除在未来与阅读器和办公本形成规模三足鼎立的局面。从2024年第一季度的新品发布来看,11款新品中,学习本共计4款,如此短期内密集发布学习本新品是前所未有的。可以预见的是,2024年学习本领域的竞争将会随之加剧。

洛图科技(RUNTO)《全球电子纸市场分析季度报告(Global ePaper Market Analysis Quarterly Report)》包含膜片、模组、以及以电子纸标签、平板、显示器、数字标牌、办公产品等为主的整机终端市场出货规模、分尺寸/产品/技术等属性数据的季度更新,还包括市场热点信息、新品介绍、价格走势及异动变化。

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