光模块产业正处于史诗级景气周期，它可是数字世界的光电核心桥梁。随着AI算力狂飙、数据中心迭代，其重要性愈发凸显。中国企业已拿下全球超60%市场份额，在高端800G/1.6T领域主导全球供给。中际是全球光模块绝对龙头，全球唯一实现800G大规模量产、1.6T率先批量供货，800G全球市占率超40%，1.6T超50%。它深度绑定北美云厂商，硅光模块良率达95%，高端产品占比超60%，订单排到2026年底。新易盛是数通光模块双寡头王者，与中际并驾齐驱，800G/1.6T产品全球份额超25%，自研DSP芯片打破国外垄断，订单增速领跑行业。
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