节后这一板块预计有机会！内蒙古“十五五”特高压建设迎来高峰，库布齐送电上海、江苏两大基地总投资超1274亿元，规划光伏1600万千瓦、风电850万千瓦、配套煤电528万千瓦、新型储能1716万千瓦时，将直接带动特高压设备、光伏风电、储能及配套工程等全产业链需求。特高压作为新能源外送核心通道，其建设提速将显著利好换流阀、变压器、GIS开关、电缆铁塔等设备商，同时光伏风电装机与储能配套也将为相关企业带来增量订单。个股梳理分析1. 国电南瑞：特高压二次设备龙头，换流阀市占率超50%，控制保护系统市占率74.5%，深度绑定国家电网，在库布齐特高压项目中提供核心控制保护设备，订单增长确定性强。2. 许继电气：特高压直流控制保护与换流阀核心供应商，在±800kV直流工程中市占率领先，受益库布齐特高压直流输电项目，换流阀及保护系统订单充足。3. 平高电气：特高压GIS开关龙头，市占率超40%，产品覆盖特高压交流、直流工程，库布齐特高压项目将带动GIS开关需求增长，业绩弹性显著。4. 中国西电：特高压全套设备及EPC工程龙头，提供变压器、开关等核心设备，参与库布齐特高压工程建设，设备供应与工程总包双轮驱动。5. 特变电工：特高压变压器龙头，市占率超40%，产品适配±800kV及以上直流工程，库布齐特高压项目将拉动变压器需求，同时受益光伏风电装机增长。6. 中天科技：特高压导线市占率40%，海缆全球前三，为库布齐特高压提供导线、电缆等产品，同时布局光伏风电EPC，受益新能源基地建设。7. 亨通光电：特高压电缆、海缆龙头，全球光纤通信+电力传输领先企业，为库布齐特高压提供电缆产品，海外特高压项目拓展带动业绩增长。8. 东方铁塔：特高压铁塔龙头，营收A股第一，在陕北-安徽线中标4.28亿元，库布齐特高压线路建设将带动铁塔需求，订单饱满。9. 风范股份：特高压铁塔核心供应商，行业传统强者，为库布齐特高压提供铁塔产品，受益线路工程建设，业绩增长稳定。10. 汇金通：特高压铁塔及角钢塔供应商，产品覆盖特高压线路工程，库布齐特高压项目将带动铁塔订单增长，产能扩张支撑交付。11. 宝胜股份：特高压电缆龙头，电力电缆营收行业第一，为库布齐特高压提供电缆产品，同时布局储能配套电缆，受益储能装机增长。12. 汉缆股份：超高压/特高压电缆核心供应商，国家电网核心合作伙伴，为库布齐特高压提供电缆产品，订单增长与特高压建设同步。13. 金风科技：国内风电整机龙头，市占率领先，库布齐基地规划风电850万千瓦，将带动风机订单增长，同时受益储能配套需求。14. 阳光电源：全球储能变流器龙头，光储一体化技术领先，库布齐基地储能装机1716万千瓦时，将带动储能变流器需求，储能业务占比持续提升。15. 宁德时代：全球储能电池龙头，市占率超35%，库布齐基地储能装机将带动电池需求，同时受益新能源并网储能配套，业绩增长确定性强。16. 隆基绿能：全球光伏组件龙头，市占率超30%，库布齐基地光伏装机1600万千瓦，将带动组件需求，同时受益光伏EPC项目增长。17. 中国电建：全球能源电力工程龙头，参与库布齐基地光伏风电EPC建设，工程总包与新能源运营双轮驱动，订单增长稳定。18. 中国能建：能源电力工程核心企业，参与库布齐基地特高压及新能源工程建设，工程总包与储能配套业务协同发展，受益项目落地。19. 永福股份：中标库布齐送电上海特高压工程可研及勘察设计任务，在特高压工程设计领域优势显著，受益项目前期及建设阶段需求。20. 电投能源：布局库布齐基地配套支撑性煤电项目，同时参与新能源及储能建设，煤电与新能源业务协同，受益基地整体开发。总结内蒙古库布齐特高压及新能源基地建设，将带动特高压设备、光伏风电、储能及工程建设等全产业链需求。特高压二次设备（国电南瑞、许继电气）、一次设备（中国西电、特变电工）、电缆铁塔（中天科技、东方铁塔）等核心环节直接受益，光伏风电（金风科技、隆基绿能）与储能（阳光电源、宁德时代）也将迎来增量订单。整体来看，具备核心技术壁垒、绑定国家电网及参与项目建设的企业，将在这一轮特高压建设高峰中占据主导地位，赛道增长动力与新能源外送需求、能源转型深度绑定。今日看盘上证指数a股