当前市场核心主线清晰明确，三条赛道值得重点聚焦。首先是商业航天主线，逻辑直白且迫切——马斯克计划部署8600颗卫星，而近地卫星轨道容量仅6万颗，本质是“先到先得”的轨道资源争夺，中国必然要加快布局，否则后续即便拥有技术也难有发展空间，这条情绪驱动型主线的确定性极强。其次是金属涨价主线，当前铜、钨、铝等各类金属价格持续走高，核心催化在于美国放水预期下的美元贬值大势，而稀有金属正是对抗通胀的优质标的，叠加后续降息落地的预期，金属涨价趋势大概率延续，不少相关上市公司明年业绩翻倍的可能性极高。最后是谷歌配套主线，继英伟达之后，谷歌相关产业链成为新的核心看点，经过梳理，真正具备配套逻辑的公司仅六七个，这些标的明年业绩同样值得期待。
