AI产业链炒作，已经从算力蔓延到电力，甚至是上游原材料。
先是北美AI算力数据中心需求激增，导致电力缺口扩大。
由于AIDC对数据保存的持续性要求很高，因此大模型训练过程中是不能断电的，所以储能的逻辑也就通顺了。
即储能需求爆发→锂电池供不应求→上游材料涨价。
当下及明年锂电材料涨价环节的紧缺度应该是这样：
6F＞磷酸铁锂正极＞负极＞隔膜。
其中，涨价最凶孟的是六氟磷酸锂。
从7月最低点4.9万元/吨，涨至上周的12万元/吨，涨幅超140%。
无独有偶，股价表现方面，天际股份今年涨幅312%，多氟多也涨了172%。
而天际股份业务又是6F最纯粹的核心标的，利润几乎来自于6F，因此业绩弹性最大。
所以，资金选择了它作为6F总龙头。
从周五盘面看，电池板块有点像9月5日那天的表现，大部分股票集体涨停，9月8日核心标的继续涨停。
当时的催化剂是央视爆出来储能爆订单的消息。
而此次集体涨停的催化剂，是天赐与中创、国轩签订了大订单，即于26-28年期间向天赐供货159.5万吨电解液，年均供货量53万吨。
按照1吨的六氟磷酸锂大约能生产8吨电解液计算，这53万吨的电解液供货量能够带来年均6.6万吨的六氟磷酸锂销量需求。
而目前六氟行业行业名义产能33-34万吨，实际二三线的厂商因为高成本亏损严重，部分产能关停，开工意愿低，开工率不高。
所以真正的有效产能低于30万吨，月度有效产能约2.45万吨，预计今年四季度单月需求量超2.3万吨（年化27-28万吨），所以行业供需紧平衡已然显现。
所以，天赐材料的这个订单，让原本供需格局紧平衡的六氟磷酸锂火上浇油，会逐步成为供不应求的产品。
这也是昨天引爆电池板块的原因！
从周五盘面看，天赐材料即使涨停，但仍旧没有创出44.74新高，而多多和天际早已经新高。原因就在于，天赐的核心利润来源电解液，而电解液又没有大幅涨价，因此滞涨。
既然是滞涨，而突然有了大订单利好出来，那就要补涨，如果补涨逻辑通顺，那天赐就会继续助攻6F，拥护天际的龙头和多多的趋势股地位。
而周五6F率先封板的是天际，全天没有开板，且缩量，说明资金一致，这样下周一继续有溢价，甚至全周都有保持比较活跃。
多多封板后反复开板，再封板，同时也放了点量，说明有换手，有点小分歧。趋势股有分歧才是好事，有进有出，才能走的更健康，持续性更强。
天赐不封板是对的，也不应该封板，因为电解液没有大幅涨价，不具备持续封板的条件，如果封板，板块就容易走一致，最怕集体走一致了，容易让板块挂掉，出现大震荡。当天有些脑子一热的资金突然跑进来封板，好在开板了，这是好事。
石大胜显是跟风板的，因此炸板是预期之内，不封板比封板更好！
所以，周五的电池板块梯队和6F内部的涨幅梯队也是挺好的。
至少阳光为首的储能细分没涨，也就是储能+电池内部轮番上涨，不要出现一致，否则容易熄火。
不要预测板块个股涨幅还有多少空间，在没有卖出信号出来前，我们要尊重市场，尊重盘面，不能幻想，不YY。
据观察统计，95%的自媒体博主大V都踏空了这轮储能+电池+新能源的行情，看不上这些中登股。
他们都几乎一边倒一致认为风格会切换至AI应用软件，部分人认为切换至消费，或者空仓/轻仓参与。
你只有和别人不一样，你只有做到别人做不到的，才能赚到别人赚不到的钱。
$天际股份(SZ002759)$ $多氟多(SZ002407)$ $天赐材料(SZ002709)$