存储芯片，又称为存储器，是指利用电能方式存储信息的半导体介质设备，其存储与读取过程体现为电子的存储或释放，广泛应用于内存、U盘、消费电子、智能终端、固态存储硬盘等领域，是应用面最广、市场比例最高的集成电路基础性产品之一。随着通讯技术升级，各种消费产品存储要求不断提升，存储芯片在半导体行业中的重要性会愈发凸显。

在未来算力是整个人工智能产业链中最具确定性的一环。此前，华为就曾表示，未来20年，我国算力需求将增长500倍。

如此庞大的算力需求，对普通的光模块、存储芯片也提出了更高要求。这其中，就有我们熟知的CPO、HBM存储芯片。

AI芯片的快速发展带动了HBM（高带宽内存）的升级和迭代，成为海外大厂在产能和资本开支方面的重点投入方向。根据TrendForce的数据，DRAM的三大厂商正在积极布局1 alpha/1 beta的HBM，预计到2024年第一季度，NVIDIA的HBM3e验证将完成，而HBM4各厂的规划将于2026年推出。

存储周期的底部信号已经出现。海外大厂正在逐渐减少对利基市场的投入，而国产厂商在技术方面不断取得突破。存储板块有望迎来周期复苏和国产替代的双重增长。建议重点关注这个领域的发展动态。

选择“存储芯片”这个方向产业链机会的核心逻辑

1、随着存储芯片经历了持续减产等供需调控措施后，原厂传出扩产计划并上调出货量和设备投资，可见存储芯片行业发展节奏将会有明显改善。

2、相对原厂，国内厂商也感知到信号正在加速追赶市场机遇，另外存储产业集群正在初步形成，将带动本土产业链的迅速成长，实现国产化。

3、从整个存储行业来看，在上游扩产以及产品需求持续复苏的带动下，存储市场有望迎来底部反转机遇，金谷看好趋势下的投资机遇。

我也为大家精选出5家“存储芯片”的优质企业

通富微电：公司处于存储器封测领域国内第一方队，与主要合作伙伴深入合作，业务保持较快成长。公司在 DRAM 和 NAND 方面持续布局，产品覆盖 PC 端、移动端及服务器。在高堆叠，嵌入式， 2.5D/3D 等高规格产品持续发力，技术保持业界领先优势。随着国内市场的持续发展，客户产能的逐步释放，未来存储器封测需求将持续成长。

香农芯创：公司将出资3500万元，联合SK海力士、大普微电子等合作方，设立控股子公司深圳海普存储科技有限公司（暂定“海普存储”），香农芯创占比35%，该公司主要经营企业级固态存储（SSD）设计、生产、销售。

上海新阳：公司的电镀液及添加剂产品可用于存储器芯片制造企业。公司自主研发的用于存储器芯片的蚀刻液产品已规模化量产并销售。

雅克科技：公司是全球领先的前驱体供应商之一，产品在 DRAM 可以满足全球最先进存储芯片制程 1b、 200X 以上 NAND、逻辑芯片3 纳米的量产供应。

最后一只最具黑马潜质，看好理由如下：

理由一：国资委控股，中科院是第二大股东，公司在存储芯片半导体方向技术储备雄厚。

理由二：公司自主研发的存储一体芯片目前运行稳定，与多家汽车厂商展开战略合作

理由三：股价严重低估，业绩高增长，手里芯片订单充足

理由四：股价于底部箱体调整3年，筹码集中，近期主力在悄悄吸筹，主升行情启动在即，预计今年230%上涨空间