借日元买日股,最后又用美元还债,巴菲特在日本上演完美收割。
自从5年前开始,巴菲特就针对日本进行布局,如今开始收网,人们发现巴菲特不仅狠狠地完成了收割,更是给全球投资者上了一课。
目前来看,截至目前,巴菲特投资日本五大商社的浮盈已经高达788亿人民币,再加上债市汇市上的收益,巴菲特在日本已经躺赚超2万亿日元。
只不过,当巴菲特露出手里的镰刀之时,也遭到了日本经济学家辜朝明的谴责,直言巴菲特就是一个“大骗子”,正在误导日本一步步迈向深渊。
巴菲特是怎样对日本进行收割的?为什么又日本经济学家斥为“骗子”?今天我们就来谈谈这些问题,码字不易,欢迎点赞,转发,收藏。
巴菲特的“骚操作”今年伯克希尔哈撒韦的股东大会上,巴菲特提及他选择投资日本五大商社的原因。
巴菲特表示,投资五大商社主要源于其一贯的投资理念,即投资低估值、高分红率、稳定增长的公司。
坦白来说,日本五大商社确实能够满足巴菲特的这3点要求。
一方面,这五大商社的净出口贸易总额占日本净出口总额的半壁江山,牢牢地抓住了日本的经济命脉,稳定得不能再稳定;
另一方面,这五大商社过去5年股价涨了83%,而且每年的股息率高达5%-5.5%,不是一般的诱人。
但很多人可能也都知道,巴菲特投资日本,其实还有许多“骚操作”。
首先就是本金方面。
与我们小散拿着自己的真金白银去炒股不同,巴菲特做到了真正的“借鸡下蛋”,而且下的还是金蛋。
根据公开记录,5年来巴菲特在日本不断融资,陆续借了1.16万亿日元,累计投资日本五大商社1.46万亿日元。
换句话说,巴菲特买入五大商社的钱,只有1.46-1.16=0.3万亿日元,是从自己兜里掏出来的。
其次,巴菲特口口声声说投资日本五大商社是源于其投资理念,但编了半天故事,更多还是为了让其他投资人帮着“抬轿子”。
自打投资日本之后,巴菲特就开始各种忽悠,一直对外宣称什么日本的公司业绩很好、看好日本经济、看好日本企业、看好日本桑等等。
短时间内,由于国际资本跟随巴菲特大批涌入日本,确实推高了股价,但同时也导致日本股市完全脱离基本经济面,出现了大量的泡沫。
所以也不怪日本经济学家辜朝明大骂巴菲特是“骗子”,这一波神操作可以说是“秀翻全场”。
完美收割,股债汇“三吃”接下来我们看看这次巴菲特“股债汇”三吃日本的逻辑:先来说说“债”。
自从2019年开始,巴菲特就发行了大量的日元债券,由此获得了巨额的“原始资本”。
由于之前日元都是负利率的政策,所以巴菲特这些债券的利息还不到1%,几乎就是零成本。
而这也意味着,巴菲特投资股票的日元,基本都是借来的。
其次是“股”。
一方面,巴菲特借日元的成本无限低,而他选择投资的日本五大商社,每年光股息就有5%-5.5%,所以仅仅是股息这一块,每年就是将近5%的稳定收益。
另一方面,伴随巴菲特的炒作,国际热钱涌入日本股市,日本五大商社的股价连续走高,5年时间里83%的涨幅,巴菲特又狠狠地赚了一笔。
最后再来看看“汇”。
前面我们提到了,巴菲特买日股的钱大部分都是借来的,而近几年日元汇率又在大跌。
2019年,日元兑美元的汇率还不到1:100,现在的汇率已经跌到了1:155,日元直接贬值超过50%。
说白了,巴菲特借的这些日元不值钱了,偿债成本直线下降,又赚了一大笔。
5年时间里,巴菲特用极少量的资金,“白嫖”了日本金融系统的巨额财富,豪卷数万亿日元,而大多数日本人甚至还沉溺在牛市的狂欢里。
但归根结底,巴菲特赚取的巨额财富,最终还是要由日本人自己买单。
巴菲特就是个“骗子”?当巴菲特投资日本股市大赚特赚时,日本野村证券首席经济学家辜朝明,毫不留情地指出,巴菲特就是一个“骗子”。
为什么这位曾任职于美联储的大经济学家要这么说呢?
按他的解释,当初巴菲特投资日本股市,不断各种鼓吹日本公司、日本经济,但事实上都是为了吸引全球投资者编的故事。
而且辜朝明还提出了一个关键性的论据:
投资日本之前,巴菲特甚至长达20年都没去过日本,只是在买入日本公司股票之后,才开始频频来到日本,宣传日本经济的神话。
可实际上,现在日本经济是什么情况?
日元不断贬值,输入性通胀高企,物价不断走高,日本民众的生活受到极大影响。
举个例子,一颗普通的白菜卖到2153日元,约合100元人民币,面对这样的“天价白菜”,甚至有日本人只买1/4颗。
截止到今年4月份,日本核心CPI已经连续31个月上升,对比同样是通胀高企的美国,也是丝毫不差。
尤其日本经济已经连续两个季度负增长,从经济学上来说已经陷入技术性衰退,面对国际资本的收割,几乎就是毫无还手之力。
从这样的角度来说,日本民众毫无疑问是最大的受害者,巴菲特赚了多少,日本民众就会亏多少。
写在最后:
巴菲特有句名言,说是“永远不要做空你的祖国”。
以前很多人都以为这是一种单纯的“爱国情怀”,但现在结合其在日本的神操作来看,疯狂收割日本的背后,背后是否有国家的助力存在呢?
哪怕操盘的是股神,这个问题的答案也很难说。
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此犹太人当年炒中国银行股、石油股、矿产股赚了数百亿美元。
日元汇率跌了,赚的钱(兑换成美元撤出)不也应该是缩水了咩,题主这个股债汇都赚逻辑是不是有点牵强。
这就是日本鬼子做美国走狗下场[呲牙笑]
之前巴菲特爆买日本股票的时候我就说过,这个逼以后要砸盘,和当年索罗斯搞东南亚一样,都是一个模式,成熟[呲牙笑]
犹大神操作,日倭寇的见识还是有点短[捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭][笑着哭][笑着哭][笑着哭][静静吃瓜][静静吃瓜][静静吃瓜][静静吃瓜][静静吃瓜][静静吃瓜]
是日本自己作死![点赞]
花最少的钱,拿最多的股份,后面一直等它下蛋
不要瞎解读,日元贬值,巴菲特这波汇兑损失不小。而且,巴菲特目前持有现金差不多一千八百亿,本季度末可能两千亿,证明他并不看好目前市场
那么随着美元的危机出现,他会不会做空一把自己祖国?
巴菲特
一个发达国家斗不过一个集团开玩吧,人家没有收割,谁挣了钱就走好正常!
怪不得前段时间大赞日本,巴菲特真是条老狐狸[呲牙笑]
在这个大时代里:富人,会更富;穷人,会更穷…[狗头][狗头][狗头]
准备钱换日元,轻松做个亿万富翁。
这一回小日本岂不是成了美国最里的三叫了?
没有强大军事力量美国,没有美元霸权!巴菲特可以吗?真当日本人傻呀,
哪里的韭菜都会被人收割。区别在于被哪里的人收割而已。
辜朝明不是什么好东西,一帮卖国的孙子专家大吹辜论
犹太人。。。
这逼怎么还没死,人渣中的人渣
呵呵两万亿日元是多少呢?[呲牙笑]
想想就操蛋,明明美国国债就能赚钱,为啥非得搞日本,都是撸,撸自己伤身体。
小编下次用津巴布韦币换算吧[哭哭]
日本以为甘心做美国的小弟就什么都不愁了,没想到美国资本会在日本身上薅羊毛!
都是一帮把巴菲特看成神的抬杠分子的功劳,或者巴本来就是美联储的暗子。[呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑]
前两年日本疯涨的时候我就有预感了,所以一直不敢玩日本基金[笑着哭]
那A呢
犹太人就是吸血鬼
赚的再多也带不到地下去!
应该把这个家伙杀了,免得危害世界