公元前659年的春天，雍城的秦宫大殿里，秦穆公任好坐在案前，看着面前的羊皮地图，手指在秦国的疆域上反复摩挲。

他刚刚继位，看着东边晋国的疆域，心里很着急！

秦国地处西陲，本是居住在秦亭（今甘肃张家川）附近一个姓嬴的部落，周朝初期才发展为一个小国，平王东迁时秦襄公鼎力相助，才被封为诸侯，赐给岐山以西之地，定都于雍（今陕西凤翔南）。

秦襄公正式立国之初，秦国国小民弱，在各大诸侯国争相做霸主的春秋时代，实在跟其他强国无法相比肩。

后经文、宪、武、德、宣、成诸公，秦的疆土不断东扩，到穆公继位时，国势逐渐强大起来，占据了大半个关中，但想要称霸天下，身边却没有能辅佐他的贤才良臣。

秦穆公雄心勃勃，立志称霸天下，但苦于身旁没有贤才良臣来辅佐，于是四处搜求人才。

他曾在伯乐晚年，让伯乐推荐善于相马的人才！

伯乐是秦穆公时期最有名的相马师，能从马的筋骨、神气里看出马的好坏。伯乐看着秦穆公急切的样子，说：“主公，我老了，眼睛花了，不能再相马了，但我有个朋友叫九方皋，他相马的本事比我还高。”

秦穆公召见了九方皋，看着这个穿着粗布衣服的中年人，心里有点怀疑...

这个人真的能找到好马吗？

九方皋却没有多说什么，只是接过秦穆公的令牌，转身就走了。

三个月后，九方皋回来了，脸上带着兴奋的神色，说：“主公，我在沙丘边找到了一匹好马，是匹黄色的母马。”

秦穆公派人去把马找来，却发现那是一匹黑色的公马，心里很失望，对伯乐说：“你推荐的朋友连马的颜色和雌雄都分不清，怎么能找到好马呢？”

伯乐却笑着说：“主公，九方皋看的是马的内在，不是外在的颜色和雌雄。真正的好马，是看它的神气，不是看它的外表。他能洞察马内在的实质、精髓，而忽略了它的表象，看重更重要的内容，而忽略不必在意的外在形式。”

秦穆公半信半疑，让人把马牵来试试，那匹马一跑起来，就像一阵风，果然是一匹天下少有的好马。

秦穆公恍然大悟，原来选拔人才也是一样，要看内在的才能，不是外在的身份、出身。

这件事使他大受启发，于是派人到各处去搜罗人才，而且选用人才更是不拘一格，以此广招天下贤达之士。

秦穆公一心想要向东扩张，首当其冲的是其东邻晋国。

晋国的安全受到威胁，于是晋国国君晋献公积极扫灭周围小国，扩大领土，增强实力。

后来，晋献公假途借道，灭掉虞、虢两国，从而控制了崤函地区，卡住了关中通向中原的咽喉要道，使秦国东进的道路受阻。

秦穆公五年（公元前655年），秦穆公为图称霸向晋国求婚，晋献公将自己女儿穆姬嫁与秦穆公为妻。

晋献公灭虞时，俘虏了虞公及其大夫百里奚，就把百里奚作为陪嫁的奴隶，随嫁秦国。

在去秦国的路上，百里奚偷偷逃走，跑到宛（今河南南阳）时又被楚国人捉去，楚国让他在南海牧马。

当秦穆公得知百里奚为贤才时，急忙派人去找。

这时百里奚已经被楚国抓去了，秦穆公想派人去把百里奚赎回来，又怕楚国知道百里奚是贤才，不肯放人。

于是他派人带着五张羊皮去楚国，对楚王说：“我们有个奴隶叫百里奚，跑到了楚国，我们想用五张羊皮把他赎回来，治他的罪。”

楚王觉得五张羊皮换一个奴隶很划算，就答应了。

百里奚被带回秦国的时候，已经七十多岁了，秦穆公亲自到城门口迎接他，看着这个头发花白的老人，秦穆公说：“先生，我知道你是贤才，希望你能辅佐我，让秦国强大起来。”

百里奚看着秦穆公真诚的眼神，心里很感动，说：“主公，我是个亡国之臣，怎么能辅佐您呢？”

秦穆公说：“虞国灭亡，不是你的错，是虞公不会用人。”

百里奚推辞说，自己的朋友蹇叔见识高远，比自己更有才能，是当世的贤才，请秦穆公任用蹇叔，自己甘愿辅助蹇叔。

秦穆公一听，马上派人带着厚礼去请蹇叔，把蹇叔接到了秦国。

穆公派人将蹇叔接到秦国，向他请教立国之道。蹇叔说：“要想立国必须德威并用，但是德义是根本，刑威只能作为补充。如果一味地讲求仁德，而没有刑罚立威，那么国家就强大不起来；如果只靠刑罚立威，而不布施仁德，又会失尽民心。”

秦穆公又问如何才能在诸侯中称霸。蹇叔指出，称霸诸侯，要立信于各国，不能存有贪小便宜，急躁冒进的想法，同时还要看清形势，先急后缓。

穆公则进一步问，秦国要怎样才能在中原称霸。

蹇叔说：“齐桓公的霸业已衰。秦国地处西方，要先平定戎狄，保证后方的稳固，等待中原时局变化的同时养兵蓄锐，想要取代齐国的霸主地位便指日可待。”

蹇叔的雄才大略让秦穆公佩服不已，于是任蹇叔、百里奚为左右相国，同掌朝政。百里奚擅长内政，帮助秦穆公整顿吏治，发展生产；

蹇叔擅长战略，为秦穆公制定称霸的策略，两人一起辅佐秦穆公，秦国很快就强大起来了。

穆公九年（公元前651年），晋献公去世，晋国因争权发生内乱。

秦穆公派百里奚带兵迎接出逃的公子夷吾回国继位，是为晋惠公。

之前，晋惠公曾允诺将河西八城割给秦作为帮助自己继位的谢礼，但继位后却自食其言，不肯割地。

公元前648年，晋国大旱，田里的庄稼全旱死了，老百姓连饭都吃不上。

晋惠公派人向秦国求助，秦穆公虽然对晋惠公的失信很不满，但还是决定帮助晋国，他说：“晋国的百姓是无辜的，不能因为晋惠公的失信，就让老百姓受苦。”

于是秦国送给晋国大量粟米，从雍城到绛城，运粮的车队络绎不绝，帮助晋国渡过了难关。

公元前646年，秦国发生饥荒，秦穆公派人向晋国求助，晋惠公却不肯救灾，还说：“秦国饥荒，是上天要灭亡秦国，我们不能帮助他们。”

公元前645年，晋惠公趁秦国饥荒，发兵攻秦。

秦穆公大怒，亲自带兵迎战，秦晋双方在韩原展开激战。

战斗中，秦穆公的战车陷入了晋军的包围，眼看就要被俘虏了，这时三百个野人冲了过来，帮助秦穆公杀出了重围。

原来这三百个野人是秦穆公之前赦免的，他们曾偷吃了秦穆公的好马，秦穆公不仅没有杀他们，还赐给他们酒喝。

秦军士气大振，最终生擒晋惠公。

后在周襄王和穆姬的调停下，秦晋结盟，晋惠公将太子圉送到秦国当人质，并将晋国黄河以西的土地割给秦国，秦穆公将晋惠公放回。此一战，使秦的东部疆界扩至龙门。

秦穆公本欲继续向东，朝中原地区扩展。

公元前627年，晋文公去世，秦穆公觉得这是东进的好机会，于是派孟明视、西乞术、白乙丙带兵偷袭郑国。

蹇叔知道后，赶紧来劝秦穆公：“主公，偷袭郑国太远了，路上肯定会被晋国发现，到时候晋军会在崤山伏击我们，我们会全军覆没的。”

秦穆公却听不进去，他说：“我等了这么多年，终于等到这个机会了，不能错过。”

孟明视带兵出发的时候，蹇叔哭着对他说：“我只能在崤山收你的尸骨了。”

孟明视心里很不舒服，却还是带兵出发了。

结果果然如蹇叔所说，晋军在崤山伏击了秦军，秦军全军覆没，孟明视、西乞术、白乙丙都被俘虏了。秦穆公听到这个消息，心里很懊悔，他说：“我不听蹇叔的话，才导致了这样的结果。”

后来，晋襄公的母亲文嬴是秦穆公的女儿，她劝说晋襄公释放了孟明视三人。

孟明视回到秦国后，秦穆公没有责怪他，反而对他说：“是我不听蹇叔的话，才导致了失败，不是你的错。”

孟明视很感动，更加努力地训练士兵，想要报仇。

公元前625年，秦穆公派孟明视等伐晋，在彭衙被晋军击败，孟明视回到秦国后，秦穆公还是没有责怪他，继续重用他。

晋扼住了秦国东进的咽喉，于是穆公决定向西发展。

当时，秦国的西部生活着大大小小几十个戎狄部落和小国，如陇山以西有昆戎、绵诸、翟，泾北有义渠、乌氏、朐衍之戎，洛川有大荔之戎，渭南有陆浑之戎，各个部落都有自己的首领，各自为政。

在这些部落中，较为强大的是西戎的是绵诸（在今甘肃天水东）、义渠（在今甘肃宁北）和大荔（今陕西大荔东）。

但他们生产落后，仍保留着很多原始的生活习惯。

狄戎强壮彪悍，善骑射，个性野蛮，常常突袭秦的边地，烧杀抢掠，扰乱秦国百姓的安定。

秦国在蹇叔、百里奚等贤臣的辅佐下，迅速发展起来，也引起了这些狄戎的注意。

因此，秦穆公向西发展时，非常谨慎，采取先强后弱，各个击破的策略。

在这些部落中，西戎的绵诸部落生活的地方与秦疆土相接。绵诸王听说秦穆公贤能，便派谋臣由余前来考察。

秦穆公为了震慑狄戎各国，隆重接待由余，向他炫耀国威，展示秦国华丽壮观的宫殿和充足的粮食储备，同时也向他了解西戎的地形、兵势。

穆公想收服由余，内史廖说：“西戎闭塞，肯定没有歌舞乐曲，给绵诸王送去，一定能消磨他的意志。”

于是穆公选了十二个漂亮的女乐送给绵诸王。

动听的音乐、优美的舞蹈，让绵诸王享足了眼耳之福，从此沉浸于饮酒享乐之中，不再理会国事。

很快，绵诸国内政事混乱，国政一塌糊涂。

这时，秦穆公才放由余回国。

由余回国后，劝谏戎王要勤于政事，但是戎王不理会，君臣关系由此恶化。

秦穆公趁机派人规劝由余，并对他以礼相待，终使他归附于秦国。

由余长期生活在戎人中，对他们的生活状况、生活习惯和地势地形非常了解，因此秦穆公向他讨论统一西方戎族的策略。

在由余的帮助下，公元前623年，秦穆公派孟明视带兵包围了绵诸，绵诸王还在享用美酒，就被秦军活捉了。

接着，根据由余的计划，秦国先后灭掉了西方几十个戎人建立的国家，开辟国土千余里。

秦国征服狄戎，消除了西方的忧患，周襄王得到消息，非常高兴，特地派遣召公送去金鼓，表示祝贺，希望他擂鼓继续平定戎人的进攻，史称“秦穆公称霸西戎”。

西进大大扩张了秦国的领土，连西南的巴国都来朝拜。

这时，秦国的国界东起黄河，西达狄道（今甘肃临洮），南至秦岭，北临朐衍戎（今宁夏盐池），成为了西陲的霸主。