1. 询盘初筛（24 小时内必用）：快速过滤 “无效询盘”
应用场景：每天收到大量外贸询盘（如 B2B 平台、邮件、展会留资），需在短时间内判断哪些值得优先回应，哪些可暂放。
使用逻辑：用清单勾选核心判断项（重点看 “产品参数、采购量、交期、认证”4 项），≤4 项 “是” 直接归为 “低优先级”，发标准化产品手册 + 基础报价，不浪费精力深聊；≥8 项 “是” 立刻标记 “高优先级”，12 小时内出精准方案。
操作要点：不用逐字核对所有 18 项，优先勾选前 10 项核心项，5 分钟内完成初筛，避免因纠结细节错过高意向客户。
2. 报价前确认：避免 “盲目报价” 导致后续纠纷应用场景：客户询盘后要求 “尽快报价”，但需求表述模糊（如只说 “要一批电子产品”“报价给我参考”），担心报高 / 报低错失客户，或后续客户以 “不符合需求” 拒单。
使用逻辑：先对照清单，找出客户未明确的项（如 “材质、认证、交期”），用清单配套的 “针对性追问话术” 快速确认，补全≥6 项 “是” 后再出精准报价；若客户拒绝明确，说明需求无落地性，发 “区间报价 + 前提条件”（如 “若按常规材质 + CE 认证，单价 8-10 美元，具体需确认参数”）。
操作要点：报价时在备注栏标注 “基于以下明确需求报价”（列出勾选的 “是” 项），避免后续客户随意变更需求导致价格争议。
3. 客户分级管理：合理分配人力 / 资源应用场景：团队精力有限，需把核心资源（如资深业务员、免费样品、定制方案）倾斜给高潜力客户，避免 “平均用力” 导致高价值客户流失、低价值客户占用过多资源。
使用逻辑：结合清单勾选结果 + 之前提到的 “客户分级标准”，做二次分级：
超高明确度（≥12 项 “是”）+ 高实力→ A 级客户（专属业务员对接，优先预留产能）；
高明确度（8-11 项 “是”）+ 实力中等→ B 级客户（常规跟进，1-2 天内响应）；
低明确度（≤7 项 “是”）+ 只比价→ C 级客户（自动化邮件培育，每月 1 次行业干货推送）。
操作要点：在 CRM 系统中关联清单勾选结果，每次跟进时同步更新 “是” 项数量，动态调整客户等级。
4. 跟进节奏调整：避免 “催单 / 拖延” 踩坑应用场景：跟进中不知道该 “加速推进” 还是 “放慢节奏”—— 对需求模糊的客户催单会引起反感，对需求明确的客户拖延会被竞品截胡。
使用逻辑：
高明确度客户（≥8 项 “是”）：按 “快速推进 SOP” 操作，拆解 3 步动作链（确认参数→发合同→催定金），24 小时内推进一个关键节点；
中明确度客户（5-7 项 “是”）：按 “引导式推进”，每次跟进补充 1-2 项 “是”（如这次确认交期，下次确认付款方式），逐步提升需求明确度；
低明确度客户（≤4 项 “是”）：按 “培育式推进”，不追问需求，而是分享行业案例、合规动态，等待客户主动明确需求后再深入。
操作要点：把清单中的 “未明确项” 作为每次跟进的核心目标，避免无意义追问 “考虑得怎么样了”。
5. 样品寄送决策：避免 “免费样品” 浪费应用场景：客户要求 “先寄样品确认”，但不确定客户是否有实际采购计划 —— 遇到过很多 “拿样品后失联”“多供应商比价只拿样品” 的情况，需控制样品成本。
使用逻辑：寄样前用清单评估：≥6 项 “是”（核心参数、采购量、交期明确）→ 可寄样（建议收少量样品费，大订单后抵扣）；≤5 项 “是”→ 拒绝免费寄样，回复 “为了给你匹配精准样品，麻烦先明确产品参数、采购计划，我们再安排寄送，避免寄错样品耽误你的时间”。
操作要点：寄样时附上 “样品确认表”，让客户签字确认 “样品参数与需求一致”，后续大订单可直接按样品标准生产，减少争议。
6. 订单风险预判：提前规避 “需求变更 / 拒单” 风险应用场景：客户已下单，但之前需求明确度不高，担心生产过程中客户突然变更参数、交期，或收货后以 “不符合需求” 拒付尾款。
使用逻辑：下单前对照清单，确保≥10 项核心项（产品参数、采购量、交期、认证、付款方式）为 “是”，并把这些明确项写入合同附件；若仍有≥3 项未明确，在合同中约定 “需求变更条款”（如 “订单确认后变更参数，需支付改造成本 + 顺延交期”）。
操作要点：对 “需求明确但后续反复变更” 的客户，更新清单备注栏，标记 “高变更风险”，后续合作时提前收取更高比例定金（如 50%）。
补充：特殊场景的延伸应用展会现场对接：用清单打印成精简版（只保留前 12 项核心判断项），与客户沟通时快速勾选，现场就能判断客户需求明确度，高明确度客户直接带至洽谈区深聊，模糊需求客户留资后后续跟进。
老客户复购：老客户复购时，用清单核对 “是否有新需求变更”（如认证更新、包装调整、采购量变化），避免按旧需求生产导致不符，同时通过清单确认新需求明确度，调整报价和交期。