AI算力引爆“电力心脏”：电网设备迎黄金十年，核心龙头全梳理 当前，电网设备行业正迎来重要的发展机遇期。国家电网已宣布“十五五”期间将投资4万亿用于电网建设。同时，人工智能（AI）算力中心的爆发式增长带来了巨大的电力需求，导致全球范围内，特别是高性能电压器等关键设备出现紧缺。 在此背景下，电网设备概念股可以从以下两条主线进行关注： 一，特高压与主网设备 这是电网建设的核心赛道，将直接受益国内巨额投资和AI带来的跨区输电需求。 国电南瑞：电网自动化和特高压控制保护领域的绝对龙头，在调度系统市场占有率领先。 特变电工：全球变压器龙头，在特高压变压器领域市场份额超过40%，海外订单强劲。 中国西电：覆盖特高压产业链的国家队，核心产品包括换流阀和气体绝缘金属封闭开关设备。 许继电气：在换流阀和柔性直流输电领域占有领先地位。 平高电气：特高压GIS开关设备的龙头，市场份额在36%-44%之间，是交流特高压建设的核心受益者。 二，受益于AI算力与出海需求 AI数据中心的建设对供电设备提出了极高要求，具备相关技术和海外市场的公司有望获得高弹性增长。 金盘科技：干式变压器领域的龙头企业，其产品深度适配AI数据中心，海外订单增长迅速。 思源电气：输变电设备领域的民营龙头，海外市场布局广泛，出口业务表现良好。 特锐德：其预制舱式变电站等产品已深度服务国内云商的数据中心，并成功出口海外。 四方股份：继电保护和配网自动化领域的核心企业，正积极研发面向AI数据中心的新型固态变压器。 神马电力：特高压绝缘领域的龙头，其产品在北美市场占有率较高，直接受益于海外电网升级需求。 另外，东方电缆是线缆材料领域龙头，三星医疗是智能电表龙头，华明装备是变压器分开关领域全球前三，市场份额约 40%。 以上信息根据公开资料整理，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。