午评，去年盆满钵满的今年含泪继续赚！ 英伟达主线再次全面领跑， 超预期业绩给了产业扩产信心， 从上游电子布、设备、探针到PCB、液冷、存储龙头不断创新高… 电子布宏和科技、菲利华， 设备智立方、大族数控、拓荆科技， 光纤亨通光电时隔十年再创新高， PCB沪电股份和深南电路发力行情加速。 现在只有牢牢抱紧存储这个逻辑了， 开年存储先涨现在调整看机会， 存储模组龙头德明利， 百维存储、兆易创新、澜起科技好得很！ 电池板块锂矿要注意高位兑现， 但是固态电池设备可以积极看好： 先导智能、利元亨、杭可科技、先惠技术等， 一定会复制PCB扩产逻辑！ 整个PCB和CPO要注意4月可能见顶信号， 因为从概念到预期兑现到扩产能， 整个周期逻辑都反映完了…