一、AI算力/光模块/服务器（最强主线）核心逻辑：华为26日发布会催化+算力订单爆发+业绩兑现• 崇达技术（002815）：AI服务器PCB，华为昇腾核心供应商• 深科技（000021）：AI存储+封测，订单排至2026Q3• 深康佳A（000016）：存储封测+嵌入式存储，华润旗下• 金开新能（600821）：绿电+算力租赁，双概念二、半导体（设备/材料/存储）核心逻辑：国产替代加速+存储涨价+政策支持• 盈方微（000670）：长江存储代理，存储分销龙头• 大唐电信（600198）：存储芯片+AI存储控制芯片• 实达集团（600734）：AIoT边缘存储+边缘计算三、资源品（油气/有色/贵金属）核心逻辑：地缘避险+工业需求复苏+涨价预期• 白银有色（601212）：白银+铜，避险+工业双驱动• 中曼石油（603619）：油气开采，油价上行受益• 铜陵有色（000630）：铜业龙头，低估值+高股息四、储能/特高压/电网（新质生产力）核心逻辑：海外订单爆发+两会政策预期• 汉缆股份（002498）：特高压+海上风电，订单饱满• 保变电气（600550）：特高压变压器，国网核心供应商• 森源电气（002358）：储能PCS+电网设备，低估值五、人形机器人/智能制造核心逻辑：春晚催化+产业落地+订单高增• 日发精机（002520）：机器人+风电+航空，春晚催化• 山东矿机（002526）：工业焊接机器人+产线自动化• 双环传动（002472）：RV减速器龙头，机器人核心部件明日操作策略，处在低位，怡亚通，天娱数科• 主线优先：AI算力、半导体、资源品，低吸不追高