春节第四弹—0219国产算力专家8（HWJ）：国产算力从第三方芯片到大厂边际【东北计算机】 核心结论：跟0218一样今年边际变化比较大的是H、海光、字节、阿里，大厂自研和第三方是全球共同趋势 ➡️互联网大厂26年国产卡结构： •字节：寒武纪60w张，华为30w张，自研10w张，国产化率50%+； •阿里：国产中自研占比50%，排位华为、海光、寒武纪，hwj排在3.4顺位，预计580 5～10w卡，690 1～2w卡； •腾讯：国产化率去年只有20%，今年有可能提升至40%，除了紫霄外主要参与厂商，遂原，昆仑芯，海光，华为； •其他大厂：快手，25年底4000卡580，今年Q1交付，预计全年交付580在5w卡左右，顺利10e；美团，Q1千卡580测试，跟快手类似；京东，590为主，capex300e，国产化率40%，预计30~40e寒武纪； ➡️hwj超节点：主要还是以256卡为主，下半年三大运营商招标超节点，要做10w卡算力集群，hwj和昆仑芯华为要PK，主要是超节点形式，真正大量实在Q3（国产非海外部分产能）； ➡️大厂自研和第三方比例趋势：2年以后大概5：5，后面就是6：4或者7：3。