半导体光通信成牛股温床，多公司创历史新高！2026年2月1日-18日科创板领涨行情呈现三大核心特征：一是涨幅集中，禾信仪器以49.59%领跑，欧莱新材、炬光科技涨幅均超40%，二是赛道聚焦，领涨标的集中于半导体、AI算力配套、高端仪器等硬科技赛道，深度绑定AI基建、国产替代两大主线；三是逻辑扎实，上涨均有明确基本面支撑，核心驱动为上游原材料涨价、AI算力需求爆发两大方向。受益概念股1. 禾信仪器，2月至今涨幅49.59%，所属仪器仪表行业。国内高端质谱仪龙头，深度受益环保监测刚需与AI技术赋能，核心产品市占率稳步提升，本月领跑科创板涨幅榜。2. 欧莱新材，2月至今涨幅48.54%，所属半导体材料行业。国内半导体靶材核心厂商，受益全球溅射靶材价格普涨，新建高纯材料项目打破技术瓶颈，半导体业务即将进入业绩释放期。3. 炬光科技，2月至今涨幅40.11%，所属分立器件行业。全球光通信微光学元件核心供应商，深度绑定CPO与AI算力浪潮，2025年亏损大幅收窄，营收与高毛利产品占比双增。4. 博睿数据，2月至今涨幅36.70%，所属IT服务行业。国内APM龙头，深度受益AI算力基建带来的IT运维需求爆发，核心产品在金融、运营商领域渗透率持续提升，AI业务拓展顺利。5. 微导纳米，2月至今涨幅34.08%，所属光伏加工设备行业。本土ALD设备龙头，半导体业务订单同比近乎翻倍，核心产品绑定存储头部客户，充分受益存储芯片超级周期。6. 南亚新材，2月至今涨幅33.04%，所属印制电路板行业。内资高端CCL龙头，全系列高速产品通过华为认证，批量供应国内头部算力客户，受益AI驱动CCL量价齐升。7. 杰普特，2月至今涨幅27.40%，所属激光设备行业。国内激光与光电子设备龙头，光通信核心产品通过国际认证并批量出货，深度受益CPO浪潮，业绩高速增长。8. 兴图新科，2月至今涨幅26.51%，所属军工电子行业。国内军用视频通信核心厂商，深度受益国防信息化建设提速，核心产品在军工指挥控制领域市占率领先，订单持续落地。9. 思看科技，2月至今涨幅25.89%，所属仪器仪表行业。国产3D扫描仪龙头，与拓竹科技达成深度合作，打开消费级市场增长空间，业绩弹性充足，本月股价创历史新高。10. 赛恩斯，2月至今涨幅25.70%，所属综合环境治理行业。国内稀有金属回收龙头，核心铼回收技术实现工业化应用，紫金矿业为重要股东，充分受益铼价上涨带来的利润弹性。11. 源杰科技，2月至今涨幅约24.8%，所属半导体行业。国内光芯片龙头，核心25G DFB芯片批量供应头部光模块厂商，深度受益AI光通信需求爆发，高阶光芯片研发进展顺利。12. 优刻得，2月至今涨幅约24.2%，所属IT服务行业。国内第三方云计算龙头，深度受益AI算力基建带来的云服务需求爆发，智算中心业务持续扩容，核心产品市场渗透率稳步提升。13. 长光华芯，2月至今涨幅约23.7%，所属半导体行业。国内高功率激光芯片龙头，横向拓展光通信VCSEL芯片赛道，核心产品通过头部客户认证，受益激光雷达与CPO需求增长。14. 拓荆科技，2月至今涨幅约23.1%，所属半导体设备行业。国内薄膜沉积设备龙头，核心PECVD设备批量进入头部晶圆厂产线，充分受益半导体国产替代与存储产线扩产。15. 华海清科，2月至今涨幅约22.8%，所属半导体设备行业。国内晶圆加工设备龙头，核心CMP设备国内市占率领先，受益国内晶圆厂扩产浪潮，订单与业绩持续高增。16. 英方软件，2月至今涨幅约22.3%，所属IT服务行业。国内数据复制与容灾龙头，深度受益AI算力基建带来的数据安全需求爆发，核心产品在金融、运营商领域渗透率持续提升。17. 安路科技，2月至今涨幅约21.9%，所属半导体行业。国内FPGA龙头，核心产品在工业控制、AI边缘计算领域渗透率持续提升，车规级FPGA研发进展顺利，受益国产替代加速。18. 东微半导，2月至今涨幅约21.5%，所属半导体行业。国内功率半导体龙头，车规级MOSFET、IGBT产品批量出货，受益新能源汽车与工业自动化需求回暖，业绩持续高增。总结整体来看，2月以来科创板的领涨行情，是硬科技赛道产业逻辑与市场资金共识的共振。领涨个股均为细分赛道龙头，绑定AI算力基建、半导体国产替代、上游资源涨价三大核心主线，上涨具备扎实基本面支撑，并非纯概念炒作。当前全球AI算力建设仍处高速增长期，半导体国产替代进程持续深化，相关赛道龙头企业仍有持续的业绩释放空间，后续可重点关注具备核心技术壁垒、订单高增、盈利确定性强的硬科技标的。