A股：周末利好消息，燃爆A股。节后牛市或将重演。利好一：中国AI震撼全球。利好二：字节跳动亮出“王炸”。抓好：AI奇点+国产算力”双主线。节后延续：慢牛+结构牛。接下来怎么走？ 周末这两则“王炸”消息，标志着中国AI产业正式从“概念跟随”跨入“产品爆发”与“底层突围”的共振奇点。节后A股将从震荡磨底转向由AI新质生产力驱动的结构性拉升。 核心逻辑深度解析 • 中国AI震撼全球：国产AI视频生成模型（如字节跳动Seedance 2.0等）已实现电影级画面，效率重塑内容生态，这标志着应用端商业化落地的“第一颗子弹”已打响。这会直接驱动传媒、游戏等IP储备方的价值重估。 • 字节跳动亮出“王炸”：字节自研AI芯片实现量产，不仅打破了算力底层的封锁预期，更意味着国内科技巨头正全面入局“算力自主化”。配合工信部建设“算力互联互通节点”的政策，算力基建将迎来订单与估值的双击。 • 流动性与季节效应：节前缩量调整是典型的洗盘行为。历史数据显示，春节后10个交易日上涨胜率接近80%。叠加1月社融数据爆发导致的“存款搬家”效应，节后增量资金将优先涌向确定性最高的科技主线。 接下来怎么走 1. 第一梯队（进攻）：死守“国产算力芯片+CPO+液冷”。这是字节等巨头投入的硬基建，逻辑最硬。 2. 第二梯队（弹性）：关注“AI+应用”（影视、广告、电商）。视频生成的奇点时刻将带来即时的业绩预期修复。 3. 大盘节奏：节后首日有望跳空高开，迅速收复4100点并向4200点发起冲刺。