市场围绕Ai一根主线“硬科技+涨价”,抗通胀,买上游铲子公司:一,CPO:1,设备:罗博特科2,材料:铟株冶集团,铌酸锂光库科技,光芯片源杰科技,天孚通信,致尚科技,仕佳光子,永鼎股份,光库科技,腾景科技,连接器太辰光,东田微,光交换机锐捷网络,其它联特科技,炬光科技等二,PCB1,电子布:宏和科技,山东玻纤,中国巨石,国际复林,中材科技,东材科技2.钻针:鼎泰高科3,切割打孔设备:大族数控4,设备用材钨:中钨高新,厦门钨业.章源钨业,翔鹭钨业,江钨装备三,液冷:1,材料:铜陵有色,洛钼矿业,巨化股份,中石科技,2,液冷:英维克,申菱环境,高澜股份等四,算力租赁(AiDC):宏景科技,润泽科技,光环新网,数据港,奥飞数据,大立科技五、电源:麦格米特,欧陆通等六、燃气轮发电机:杰瑞股份,应流股份,联德股份等