周二盘前突发消息速览：地缘趋稳+TPU替代+航天3D打印热潮来袭 一、地缘政治：中美通话稳局，对日题材预期降温 一、地缘局势：双边沟通释放积极信号，相关题材预期调整 1. 中美关系：两国高层通话为全球地缘环境增添稳定性，双方在地区事务与国际议题上展现务实沟通姿态，释放协作预期。 ​ 2. 中日关系：后续将进入长期对峙阶段，相关言论预计不会撤回。中方将采取外交手段与制裁措施相结合的方式应对，但会把握制裁力度，避免局势升级。 题材影响：对日相关题材的市场热度可能会有所降温。 二、科技产业：谷歌TPU替代浪潮成型，产业链迎确定性机遇 核心事件：Meta Platforms计划斥资数十亿美元采购谷歌TPU，用于数据中心建设；谷歌最新一代TPU（Ironwood）已开启上市进程，单吊舱可连接9216颗芯片，速度较前代快四倍多，Anthropic等企业已明确大额采购意向，TPU对英伟达GPU的替代趋势正式成型。 - 重点受益企业： 1. 腾景科技：谷歌OCS交换机“核心光学元件”唯一量产供应商，相关收入占营收28%，每部署4096颗TPU需配套一套OCS，直接受益于TPU规模化部署。 2. 特发信息：谷歌数据中心高速光模块MPO供应商，在Ironwood TPU配套光网络建设中占约10%份额，深度绑定谷歌最新技术迭代。 3. 其他：德科立、光库科技、赛维电子等（详情参考历史文章）。 - 投资提示：谷歌产业链相关标的值得重点关注，TPU替代浪潮下，建议关注产业链上下游机会，尽早布局切换。 三、航天新赛道：“第二地球”探索启动，3D打印成核心支撑 - 重大事件：昨日官方官宣“十五五”系外地球巡天卫星计划，该卫星将专门巡视星河，寻找宜居带内的“地球2.0”，标志着中国航天从近地应用迈向深空探索的全新阶段。 - 技术核心：3D打印是支撑深空探测与商业航天发展的关键技术，可实现三大突破：① 降本增效，火箭核心部件制造成本降低75%、周期缩短50%（如铂力特为“巧龙一号”打造的涡轮泵，成本从20万降至5万）；② 复杂结构一体化成型，解决传统工艺无法加工的构件难题，同时实现轻量化（某卫星部件从80公斤减至30公斤）；③ 适配极端环境，哈工大研发的高温原位增材制造技术，让卫星结构刚度提升21.5%、热导率暴增568%，可扛住太空200℃温差。 - 重点受益企业：铂力特（国内航空级3D打印龙头，航天发动机核心部件市占率超50%）、华曙高科（掌握超高温工业级打印技术）、中航重机（绑定航空发动机供应链）、钢研高纳（3D打印高温合金材料核心供应商）。 - 投资提示：深空探测+商业航天加速推进，3D打印作为核心赋能技术，产业链上下游标的具备长期配置价值，建议重点关注技术壁垒高、绑定头部航天企业的标的。