10.30 市场为什么反转？说结论。 利好出尽，十五五计划发布了，老美降息了，双方家长面谈也结束了。 市场有压力，往下调调。 接下来怎么走： 十五规划，最重要的是：建设最先进现代化产业体系，形成核心竞争力 这套完整的配套体系特点：低成本、高效率、高效益、成规模、具备核心竞争力...... 那么接下来的任务，就是从四季度开始到明年年初，新基建有望进入小高潮，建设新能源体系、新电网体系。 为什么把现代化产业体系摆在第一位？比如：特斯拉的配套商60%都在中国，效率最高；口罩事件，全球的口罩都来自中国；还有物流行业、能源行业.... 所以，建设新基建，是增强我们的核心竞争力，打造现代化产业体系的关键。 新能源建设，电网建设、核能建设、战略资源品争夺 ：核能用的铀矿资源、锂矿、镍矿、钨矿资源，金属资源、军工用的稀土资源，都是长期看好的。 其他赛道怎么看？ 1、恒生科技，背后的支撑力，等外资加仓中国，还是有机会，值得等待 2、券商，业绩是非常好，但是还是没有表现，值得等，平时就是渣 3、人工智能，大跌大涨，波动很大，山顶的风很大 4、游戏，周期性非常强，前三季增长，收益好，是闷声发大财的地方。现在回调，还要等等 5、黄金，现在3900+，等回踩3800+，长期是看好的 6、银行，在10月份涨的好，有10%，后期可能比较中规中矩 7、半导体，看老美画大饼的能力，画饼越强越利好，但是现在位置是不是高了？ 8、消费，提高居民消费率，明年3月份肯定有量化指标，有新的期待，等吧 9、创新药，前三季涨得太好了，现在消化一下，还可以再等等，好消息在路上 好，我们要做的，就是沿着十五五规划，沿着新基建、能源体系、电网建设等脉络，中长期追踪；还有全球争夺的战略资源品，都是看好的。 今天就这样。