华发股份（600325）于2025年10月16日发布公告，公司拟使用募集资金583,438,969.83元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，该行为符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
募集资金基本情况
根据中国证监会批复，华发股份本次向特定对象发行可转换公司债券4,800万张，每张面值100元，募集资金总额48亿元。扣除承销费用、保荐费及其他发行费用（不含增值税）76,856,716.87元后，实际募集资金净额为4,723,143,283.13元。中审众环会计师事务所验证，公司募集资金专项账户于2025年9月29日收到扣除部分承销保荐费用的募集资金4,768,066,037.74元。同时，公司及下属3家募投项目公司开设募集资金专项账户，并与相关方签署《募集资金专户存储四方监管协议》。
募集资金投资项目情况
根据相关文件及实际募集资金净额，华发股份对募集资金投资项目金额进行调整，具体如下：
序号
项目名称
项目总投资
调整前拟投入金额
调整后拟投入金额
1
上海华发海上都荟
12,400,000,000.00
2,800,000,000.00
2,800,000,000.00
2
无锡华发中央首府
9,500,270,000.00
1,100,000,000.00
1,100,000,000.00
3
珠海华发金湾府
7,138,000,000.00
900,000,000.00
823,143,283.13
总计
29,038,270,000.00
4,800,000,000.00
4,723,143,283.13
自筹资金预先投入及支付费用情况
中审众环会计师事务所对公司截至2025年10月15日相关情况进行审核：-自筹资金预先投入募集资金投资项目情况：
序号
募投项目名称
已预先投入资金
置换金额
1
上海华发海上都荟
240,073,153.09
240,073,153.09
2
无锡华发中央首府
180,040,287.58
180,040,287.58
3
珠海华发金湾府
156,596,170.79
156,596,170.79
合计
576,709,611.46
576,709,611.46
自筹资金预先支付发行费用情况：
序号
费用明细
发行费总额(不含税)
自筹资金预先支付金额(不含税)
募集资金置换金额(不含税)
1
承销保荐费
72,641,509.43
3,962,264.14
3,962,264.14
2
律师费
2,068,981.03
1,616,150.84
1,616,150.84
3
审计及验资费
1,334,905.66
943,396.23
943,396.23
4
信用评级费
141,509.43
141,509.43
141,509.43
5
信息披露及材料制作费
443,396.23
66,037.73
66,037.73
6
登记托管费等其他
226,415.09
合计
76,856,716.87
6,729,358.37
6,729,358.37
决策程序及专项意见
2025年10月15日，公司相关会议审议通过置换议案。审计委员会、审计机构及保荐机构均认为该事项符合相关规定，不存在损害股东利益等情况，保荐机构对该事项无异议。此事项在董事局审批权限范围内，无需提交股东会审议。