数千年前，地球爆发了一场核战争，导致人类文明一夜之间消失殆尽，取而代之的是精灵一族，他们成为了地球上最大的种族，而剩余的人类巨魔、地精都无法与之匹敌。因为自从上次战争结束之后，精灵族利用神树将自己最强对手恶魔族封印进了禁忌之地。但现在，神树却不知道因为什么原因，开始逐渐枯萎。每当神树落下一片叶子，就预示着一名强大的恶魔冲破了封印。而更加危险的是，享受了数千年和平生活的精灵们早已遗忘了如何使用魔法。
面对这突如其来的灾难，精灵族选出了族中最强的 7 名勇士，想让他们找到解救神树的方法，拯救整个精灵一族。接着每一位勇士都去抚摸了神树，以此来获得神树的认同。可当哈利公主将手放上去时，突然一股神秘力量将它传送到了幻境之中。眼前的神树已经枯萎，天地之间一片昏暗，整个大陆仿佛如人间炼狱一般。恶魔们正在疯狂屠戮着精灵族。哈利被幻境中的景象吓傻了。这究竟是怎么回事？回到现实中的哈利，立马将自己看见的恶魔画了出来。但这时，他脑海中出现了一个声音。再次将自己召唤到了神树面前。哈利又一次抚摸了神树。这次在幻境中，他看见了男友居然被自己亲手杀死。虽然不知道神树为什么要告诉他这些，但为了男友的生命安全，哈利还是决定先离开精灵王国。而这时，距离神树几百里外的寒冰洞穴中，一个光着膀子沉睡了几百年的男人，他猛地睁开了双眼，拖着僵硬的四肢缓缓爬下了石床，身上布满的伤痕足以看出他的不一般。
接着，男人缓缓念出一段咒语，手中的剑柄瞬间凝聚成了一把长剑。随后他就来到了精灵王国，看门侍卫想上去阻拦，男人一个龟派气功波就将侍卫震飞了数米远。在见识到男人的实力后，一旁的王子瞬间紧张了起来。这时，男人缓缓摘下了帽子。国王一脸的震惊，原来男人名叫海格，两人曾是就相识，而海格是目前世界上少数会使用魔法的人，他告诉了国王，神树肯定出现了问题，自己是受到神树的召唤才苏醒的。于是众人来到神树的面前，海格用手感应了一番后，他告诉国王，神树即将枯萎，封印之地的恶魔们都在蠢蠢欲动。现在只要神树每掉一片叶子，都代表着一个强大的恶魔冲破封面，所以我们必须立刻开始召集军队。但在场的人都不以为然，认为海格在危言耸听。眼看没有人愿意相信自己，海格只能愤怒地离开。他准备按照神树的指引，找到一个叫罗恩的男人。而罗恩其实是沙奈拉家族的最后一名成员，并且天生具有魔力，只不过需要在特定的情况下才能激活而已。此时的罗恩正守在病重的母亲身边，母亲自知时日无多，拿出了3 块精灵石，告诉罗恩，这些石头具有很强的魔力，但使用的方法还得你自己研究。
说完便离开了人世。而罗恩其实并不相信魔法，准备将金陵石当学费，去到外地学医。可在半路上，他遇见了一个人类女孩贺敏。在贺敏的邀请下，罗恩来到了他家打扑克。可没想到贺敏是一名流浪者，直接迷晕了罗恩，将精灵石偷走了。第二天，海格找到了罗恩，并告知了他的身世。为了让罗恩相信魔法的存在，海格准备带着他去到魔法圣地。而另一边，神树上的第一片叶子开始掉落，禁忌之地的地面发生了剧烈的抖动。紧接着就是一声爆炸。冲破封印的居然是恶魔之主伏地魔。但因为神树还没有彻底枯萎，处于虚弱中的伏地魔只能释放法阵来保护自己，直到神树彻底死亡。这时，罗恩两人也来到了魔法圣地，海格立马施展起了魔法，这一顿操作下来，给罗恩都看呆了，终于相信了魔法的存在。而海格来这最主要的目的就是找到这本魔法书。
接着两人从书中得知了，当神树枯萎之时，一朵鲜花会孕育出一颗种子，而精灵族的勇士必须先将种子投入避风堡的血火之中，然后再将它带回圣树的体内，这样神树就能重生，再次封印恶魔。所以现在最主要的任务是保护七勇士。两人立马启程，就往精灵王宫赶去。但就在这时，神树上又掉落了一片叶子，只见百变怪冲破了封印，在伏地魔的命令下，幻化成了哈利的样子，偷偷潜入了精灵王国，瞬间解决了所有的勇士。
当海格两人赶到王国时， 6 名勇士早已遇害，只有离开王宫的哈利幸存了下来。众人从哈利留下的信封中得知，他去到了自己姑姑家。为了保护哈利不受到恶魔的杀害，海格立马带上了罗恩，就找到了哈利的姑。从他的口中知道了哈利的位置后，罗恩连忙赶了过去，想确认哈利的安全，不过却意外地撞见了这鲜艳的云，看的罗恩眼睛都直了，一不小心就摔倒在了地上。等他再次起身时，哈利却消失在了瀑布下。接着罗恩一转身，只见对方拿着剑架在了自己脖子上，罗恩赶紧表明了来意，才让哈利放下了戒备。
与此同时，神树掉落了第三片叶子，这次冲破封印的是具备飞行能力的石像，他瞬间就找到了这里，残忍的杀害了姑姑。同时石像鬼也发现了赶回来的罗恩亮，他立马向着哈利就飞了过去。危机时刻，海格手持魔法长剑跳了出来，使出清凉剑哥斩杀了石向鬼，但他在战斗中也受了重伤。于是两人将海格先带回了寒冰洞穴。随后罗恩立马跳进了河里面，想找淤泥替海格治疗。但就在这时，流浪者贺敏却劫持了哈利。原来是流浪者首领在拿到精灵时候，不知道怎么使用，于是只能威胁罗恩，让他说出使用的方法。可没想到的是，晚上哈利竟然反劫持了贺敏，想以此要挟首领放掉罗恩。结果首领根本不在意赫敏的死活。
就在哈利无计可施的时候，天空中传来一声嘶吼，有一只石像鬼追杀了过来，而罗恩手中的精灵石也跟着发出了光芒，他立马握拳瞄准着恶魔，只见一股强大的魔法能量喷射而出，瞬间将石像鬼烧成了灰烬，而罗恩也因为蓝条见底晕了过去。首领见状又想过去抢夺经营时，好在海德利用寒冰洞穴中的魔法能量恢复好伤势，及时赶到现场就走了。罗恩两人在回精灵王国的路上，他们遇见了一个会使用魔法的精灵，他叫马尔福，拥有能看见过去与未来的能力，于是三人带上他一起回到了王国。而回到精灵王国后，哈利第一时间来到神树下，准备接受考验，以此来获得神树体内的种子，因为这是唯一能拯救神树的方法，但考验要是失败的话，那哈利也会立马死亡。随后在众人的注视下，哈利毅然决然地走了进去。而走进神树体内的哈利成功见到了魔法书中所说的鲜花，但鲜花中突然吐出迷雾，将哈利带入了幻境之中。而神树的考验居然是杀死幻境中的罗，以此斩断一切能影响他情感的东西。哈利虽然不情愿，但为了族人的安危，他还是杀死了自己的情感。
通过了考验，回到现实中的哈利，成功拿到了神树的种子。接下来哈利需要将种子投入避风堡的血火之中，然后再将种子重新放入神树体内即可。但现在他们的一举一动都被百变怪看在了眼里。正好这时，流浪者贺敏接到了首领的命令，偷偷潜入了王宫，准备偷走精灵石，于是百变怪变换成了贺敏的样子，准备去刺杀哈利。
与此同时，马尔福不小心撞到了一个女人，通过预知未来的能力，他看见了女人被杀死的场景，于是连忙告诉了女人自己的所见。但女人并不相信马尔福的话，以为他是个疯子，转身就逃跑了。而马尔福因为担心女人的安全，立马就追了过去，结果就出现了事先预知的画面，好在马尔福及时阻止了贾贺敏。眼看刺杀失败，百变怪立马就逃离了现场，在一条无人的走廊上幻化成了侍卫的样子，成功躲避了追捕。而此时，真正的贺敏却被当成了刺客抓住，关进了大牢里面。但海格察觉到了事情的不对劲，他将马尔福带到了哈利男友的尸体前，让他再施展一次魔法，看看之前究竟发生了什么。
经过一番探查，海格知道了这一切都是百变怪搞的鬼。于是为了消灭掉百变怪，海格将哈利作为诱饵，成功引出了百变怪。他幻化成了罗恩的样子，正准备刺杀哈利时，海格直接上去就拧断了百变怪的脖子。解决掉这个棘手的麻烦后，众人便踏上了去往避风堡的路程。跟着一起上路的还有被扣押的赫敏。因为神树告诉了哈利，罗恩和赫敏都是被神树选中的人，三人必须一同前往避风堡。而就在他们出发的那一刻，不远处的流浪者首领已经盯住了他们。这支精灵小队刚刚穿过格兰之森，就遭遇了一群流浪者的突袭，精灵小队被打了个措手不及，全部成为了俘虏，而流浪者首领也如愿以偿的拿到了三颗精灵石，随后就将精灵们全部丢到了魔狼的地盘，让他们自生自灭，只带走了美丽的哈利公主。眼看首领就要强行和哈利打扑克的时候，贺敏却出手救下了。哈利可能是不忍心看到哈利受虐，或者是早已厌倦了首领的控制，赫敏选择了站在哈利这边，首领就这样成为了两人的俘虏，而外面的流浪者们也早已被赫敏用名要放倒。之后他们顺利救出了困在魔狼地盘的罗恩等人。
众人再次踏上去往地封堡的路程。晚上他们来到了一所城堡，刚刚想进去休息，却发现一只牛头恶魔占领了这里，众人只能先逃跑，有两名护卫想上去阻拦，却被牛头直接两斧子就送走了。这时首领主动申请出战，将牛头引到了沼泽里面，然后想利用爆炸干掉牛头，可惜没有造成半点伤害。于是众人只能赶紧绕道而行，选择了路程更加险峻的雪山。
好在半山腰的位置发现了一座古堡。古堡的主人光头热情款待了众人。但这个光头其实不是个好人，他用迷药放倒了所有人，眼光立马锁定了美丽的哈利。不过这个光头并不是想找哈利打扑克，而是想打开他的脑壳瞧一瞧。好在罗恩并没有被迷晕，他立马解决了光头，将哈利救了下来。但这时牛头又追杀了过来。侍卫长冲上去，用性命给众人争取到了逃跑的时间。来到悬崖边，首领和贺敏率先利用绳索逃到了悬崖对面。为了不让牛头追过来，首领反手就想直接砍断绳索，完全不顾及哈利和罗恩还没过来。于是贺敏立马阻止了首领，又重新回到了对面，帮助两人通过悬崖。可就在这时，牛头再次杀了过来，并用斧子勾住了绳子，三人被悬挂在了悬崖之上。罗恩赶紧使出自己的魔法大招，但没有起到丝毫作用，于是首领当机立断地砍断了绳索，三人瞬间和牛头一起掉下了万丈深渊。等罗恩从昏迷中苏醒过来时，只见牛头恶魔居然被摔死，谁叫他没有主角光环。
接着罗恩环顾了一下四周，却没有发现两个女人的身影，于是立马往前面的小树林找去，结果意外的被一名男精灵扑倒，不过在男人确认罗恩是精灵之后，他便停止了攻击。之后从男人的口中，罗恩得知了，原来这片土地是精灵猎手的地盘，如果有精灵误入，被他们发现，就会被残忍的杀害。男人的一只耳朵就是刚刚被精灵猎手割掉。罗恩一听，更加担心起了哈利两人的安全。而此时刚醒过来的哈利和赫米正好就被两名精灵猎手发现，于是新一轮的追杀游戏又开始了。在逃跑的途中，两人不慎掉入了一个地下室，在逛了一圈后，发现这里是数千年前人类时期的建筑，而且没有任何的出口。就在两人商量如何出去的时候，一群精灵猎手从天而降，将两人团团围住，此时罗恩两人偷偷潜入了猎手的营地，准备打探一下哈利的踪迹。但当男人看见一名猎手准备拿他被割下来的耳朵当下韭菜时，他觉得自己的尊严受损，立马冲了上去，和猎手干了起来，结果被对方反手就放倒在地。这下好了，另外一只耳朵也要赔进去。好在罗恩及时出手，救下了男人，才保住了男人这仅剩的一只耳朵。
随后罗恩从猎手口中成功得知了哈利的项目，男人也救出了自己的坐骑飞龙。另一边，被猎手团团围住的哈利和赫米奋起反抗，解决了不少的精灵猎手，不过最终还是被红毛抓住。这时罗恩及时赶到，立马带上哈利两人就准备逃跑。可红毛一支穿云箭就将贺敏射落在了地上，精灵猎手趁机为敌没办法，罗恩只能先带着哈利逃离。
事后男人和罗恩道别，临走前他告诉了罗恩，精灵猎手是不会杀害贺敏的，因为他是个人类。而且猎手们好像将贺敏带去了人类的地盘，可能是要卖给其他人类，你们可以过去瞧瞧。说完便离开了。而猎手们也确实带着贺敏来到了一处人类的聚集地，但让贺敏觉得不可思议的是，这里本应该是巨魔的地盘，为何人类能在这里安然无恙地生存？一旁的红毛并没有理会贺敏，而是继续向前行驶着。这个女人被猎手以 9 块 9 的价格卖给了眼前的这个男人。男人好心地给贺敏治疗了身上的伤势，而恢复身体后的贺敏见识到了一番和平安详的景象，所有人都洋溢着幸福的笑容，这是贺敏从未见到过的，他十分好奇地发出疑问，这明明是巨魔的地盘，你们是如何安全地生活在这里的？难道不会遭遇巨魔的攻击吗？男人没有回答，而是带着贺敏去到了一片空旷的草地上，然后从裤兜里掏出了一把锁。这是男人在人类遗址中找到的，也就是这个东西，让他们在巨魔的地盘有了立足的资本。
晚上，男人举办了一场派对，在欢快的音乐声响，贺敏完全沉迷在了其中。而此时，罗恩两人偷偷地潜入了进来，并找到了贺敏，想带着他离开。结果贺敏觉得自己应该和人类同胞在一起，这里才是他真正的归宿。眼看劝不动罗恩，两人只能先离开，然后再做打算，结果却被男人意外地发现了他们精灵的身份。
画面一转，贺敏正准备回房间换衣服，一个坐着轮椅的老头叫住了他，并告诉了贺敏，这个营地里没有一个好人，他们能在巨魔的地盘上安全生活，根本不是靠枪械，而是他们每个月都会陷进一个活人给巨魔。贺敏听完后，并没有立马相信老头的话，而是找到了男人，趁着对方没有防备，一把夺过手枪，想验证一下老头说的话。结果男人却以为抓捕罗恩两人的事情暴露，便不打自招的说出了要将罗恩两人献祭给巨魔的事情。于是贺敏立马赶去营救两人，在巨魔即将吃掉罗恩的时候，贺敏及时赶到，一枪就送走了巨魔，三人再一次踏上去往地封堡的路程，而他们的下一站，就是此行的目的地。不过途中需要穿过巨魔族的一处营地，好在三人利用管道，轻轻松松的就通过了。随后，他们便来到了一个房间，墙面上雕刻着血火的图案，而贺敏在看到这个图案后，突然开启了白眼，然后又立马晕了过去。等他再醒过来时，脑中突然多出了许多记忆，仿佛在告诉贺敏，只有在他的带领下，才能顺利的找到血火。
紧接着，贺明感觉到身上一阵刺痛，只见皮肤表面出现了一些奇怪的纹路，而这花里花哨的刺青下，居然隐藏着血火的地图。贺敏根据刺青地图，很快就带着两人找到了血火的入口，不过就在三人研究着要如何才能开启血火时，突然冒出了两名血火守护者。守护者很快就施展了捕获技能，成功让贺敏和哈利斯请逼。一旁的罗恩赶紧上去劝架，结果不小心划伤了贺敏的手掌。但神奇的一幕发生了，只见贺敏手掌流出的鲜血缓缓飞入了旁边的开关之中，于是他主动走上前去，加大计量，顿时一遍突起，血火入口乍然出现在了眼前。原来开启血火的方法就是要以贺敏的鲜血作为燃料。一旁的哈利见状立马想冲进血火之中，但被两名守护者阻挡了下来。于是罗恩赶紧释放魔法大招，瞬间将两名守护者秒杀。哈利也趁机跑进了血火中，不过贺敏却因为失血过多晕倒了，眼前的血火入口也随之关闭。此时进入血火之中的哈利居然见到了一个和自己长得一模一样的女人，而这个女人其实就是神树的本体。女人告诉哈利，根本就没有什么神树的种子，而且哈利这一路上的经历也都是神树对他的考验，因为真正的种子就是哈利他自己，只有他选择牺牲自己，神树才能再次复活。
此时在外面的罗恩用魔法治疗郝赫，他用鲜血再次打开了血火，而走出血火的哈利立马就抱住了两人，并微笑地谎称自己已经得到血火洗礼的种子，只要将它放入神树中，一切危机就能解除了。于是三人立马准备赶回王宫，但在返回的途中，他们却遭遇了巨魔族的追杀，三人想关闭闸门阻挡，可闸门却突然卡住，无法下降。危急时刻，贺敏冲了进去，一飞刀解决掉了率先追过来的巨魔，然后反身就砍断了闸门的锁链，将自己和巨魔锁在了里面，给罗恩两人创造了逃跑的机会。
为了整个精灵族和大陆的安危，这两货再一次卖了队友，留下了赫敏一人独自大战巨魔族。与此同时，随着神树上最后一片叶子的掉落，封印之地的伏地魔也召集了一大群魔族士兵，朝着精灵王国发起了进攻，准备一举歼灭封印自己数千年的精灵王国。而精灵一族也做好了迎接强敌的准备。双方的人马在精灵之森展开了激烈的交锋，不过因为精灵不会使用魔法，而且单兵作战能力也比不过强壮的恶魔族，所以很快就处于了下风。
精灵族被打得节节败退，只能被动地守在了神殿外。还好罗恩和哈利及时赶了回来，现在只要哈利能顺利的复活神术，那么战局就能反败为胜。可就在这时，伏地魔出现在了神殿外，立马阻止了哈利进入神殿。一旁的海格见状冲上去就牵制住了伏地魔，给哈利两人创造了进入神殿的机会。不过海格并不是伏地魔的对手，被伏地魔一个阿瓦达肯大瓜就打倒在地。而进入神殿的罗恩着急的让哈利赶紧拿出种子复活神术。这时哈利将真相说了出来，其实根本没有什么所谓的种子，因为真正的种子就是他自己，只有他牺牲自己才能复活神术。罗恩一听，也彻底傻了，因为他不想看见心爱的哈利离开。
就在两人磨磨蹭蹭的时候，大门突然被轰开了。海格已经被打得身负重伤。罗恩见状，立马握拳释放魔法阻挡伏地魔。但很明显，他也不是伏地魔的对手。没办法，为了整个大陆的安危，哈利只能接受残酷的命运，主动走进了神树体内。只见一阵光芒闪过，神树终于得到了重生，所有的恶魔瞬间都化为了灰烬，再次被神树封印，变成了叶子。而海格趁着伏地魔被神树压制的时候，一个是写封魔斩将其送走，战争也就此结束，大陆再次恢复了和平。而在这之后，罗恩便独自踏上了去营救贺敏的道路。毕竟哈利已经变成了神树，总不能一辈子打光棍吧，哈哈哈！