山东省莒县，古称莒州，有着三千多年的文明史。西周初年（约公元前1046年），己姓诸侯国莒国受封立国， 定都之地便位于今天的莒县城区。

1938年2月，日军为配合徐州会战，板垣师团一部沿胶济铁路南下，进犯鲁南地区，首要目标便是莒县。 在莒县城及周边，中国守军进行了顽强抵抗，但是在日军优势火力攻击下，伤亡惨重，莒县县城最终于1938年2月23日（农历正月廿四）沦陷。

城门

1939年，莒县南城门外，拱门一侧站着日本哨兵。前方靠近护城河的地方垒砌有坚固的碉堡。民国时期，莒县一共有四座城门，分别是东门望海门、西门瞻岱门 、南门文明门和北门拱辰门。

南关

莒县南关的景象，画面中呈现的是密集的房屋。近景是被日军攻城时轰塌的民居建筑，此时，原本房间位置因为荒废已经长满了野草。

东南角

日本摄影师站在莒县古城南门外， 朝向东南方向拍摄的一张照片，画面中可见护城河、城墙以及城内的民居。

城墙上

一个日本兵骑着东洋马沿跑马道登上莒县城墙。鬼子兵光着膀子，手里拿着马鞭居高临下地看着城下。

城门前

站在城门前街道的一个鬼子兵，手里拿着纸烟和烟盒，戴着眼镜。在城门上，还可以看到当年中国守军遗留的工事。曾经人来人往的繁华之地，如今变得空无一人。

牌坊下

莒县城内，站在一座牌坊下的日本士兵，戴着眼镜，看上去年纪不大，身后可见高耸的城门。当时的莒县城内，从南门到县衙（今浮来路、向阳路一带）的街道上，曾密集矗立着数十座古牌坊，形成壮观的“牌坊一条街”。

鬼子军官

当时，驻扎在莒县的是一个日本中队，队长就是画面中的鬼子，叫井筒，中尉军衔，手下有一百四十多人。

哨兵

井筒队驻地门前持枪站岗的日本哨兵。1938年2月，日军板垣师团进攻莒县，城破后，日军在城内进行了大规模屠杀，仅在后营街的一个防空洞内，就杀害了四十三名中国平民。

宿舍

井筒中队驻地院内的景象，一个叫山本的一等兵站在队长室的门前，靠门的墙壁上挂着一块写有日文的木牌。

室内

井筒中队长办公室内的景象，桌子上铺着台布，上面摆放着一只插花的花瓶和一个日本人偶。

祭祀

莒县城内，全副武装的日本士兵列队站立，前方是日本人刚刚竖起的一根方木，被称为“合同墓碑”（众多鬼子的合葬墓碑）。此时，全体日军正在进行所谓的“合祭祀”。

舞台

1939年2月23日，日本人为纪念莒县入城一周年而举行的文艺表演，台上一名日本艺伎正在表演独舞，大批士兵坐在台下观看。

井筒

井筒队长和士兵站在台上，表演吉他和口琴合奏。看不出，这个魔鬼一样的家伙居然还是个文艺青年。

角力

庆祝期间，日本人在营地附近举行的角力比赛。角力又名相扑，起源于中国，却被日本人奉为传统国技。

七夕节

1939年7月7日，卢沟桥事变两周年的日子，同时也是日本人传统的七夕节。一群扮相各异的日本兵手里拿着小膏药旗合影，身后的残垣断壁诉说着这群恶魔的罪行。

摩托车

莒县城外，一个日本士兵骑在军用摩托车上，车上有一枚明显的五星标志。不远处立着一匹东洋马，远处隐约可见一些民居建筑。